Mga Resulta ng Apple Reports 3Q 2023: $19.9B Kita sa $81.8B na Kita

Apple ngayon inihayag mga resulta sa pananalapi para sa ikatlong piskal na quarter nito ng 2023, na tumutugma sa ikalawang quarter ng kalendaryo ng taon.

Para sa quarter, nag-post ang Apple ng kita na $81.8 bilyon at netong quarterly profit na $19.9 bilyon, o $1.26 kada diluted share, kumpara sa kita na $83.0 bilyon at netong quarterly profit na $19.4 bilyon, o $1.20 kada diluted share, sa taon-nakaraan quarter .

Ang kabuuang margin para sa quarter ay 44.5 porsyento, kumpara sa 43.3 porsyento sa nakaraang quarter. Nagdeklara rin ang Apple ng quarterly dividend na pagbabayad na $0.24 bawat share, na babayaran noong Agosto 17 sa mga shareholder ng record noong Agosto 14.

'Ikinagagalak naming iulat na mayroon kaming all-time record na kita sa Mga Serbisyo noong quarter ng Hunyo, na hinimok ng mahigit 1 bilyong bayad na subscription, at nakita namin ang patuloy na lakas sa mga umuusbong na merkado salamat sa matatag na benta ng iPhone,' sabi ni Tim Cook, CEO ng Apple. 'Mula sa edukasyon hanggang sa kapaligiran, patuloy nating isinusulong ang ating mga pinahahalagahan, habang itinataguyod ang pagbabago na nagpapayaman sa buhay ng ating mga customer at iniiwan ang mundo nang mas mahusay kaysa sa nakita natin.'

Tulad ng nangyari sa loob ng mahigit tatlong taon na ngayon, muling hindi naglalabas ng gabay ang Apple para sa kasalukuyang quarter na magtatapos sa Setyembre.

Gagawin ni Apple magbigay ng live streaming ng piskal na Q3 2023 na tawag sa kumperensya ng mga resulta ng pananalapi nito sa 2:00 p.m. Pacific, at MacRumors ia-update ang kuwentong ito na may saklaw ng mga highlight ng conference call.

Nauna pa ang conference call recap...

1:40 pm : Bumaba ang kita ng Apple nang humigit-kumulang 1% sa bawat taon, ngunit bahagyang tumaas ang mga kita at kita sa bawat bahagi. Ang mga bahagi ng AAPL ay bumaba ng humigit-kumulang 0.75% sa regular na pangangalakal, saglit na tumaas pagkatapos ng pagsasara ng regular na pangangalakal, ngunit pagkatapos ay bumaba muli kasunod ng paglabas ng mga kita at kasalukuyang nasa halos $190 bawat bahagi.

1:42 pm : Nagtakda ang Apple ng all-time record para sa kita ng Mga Serbisyo sa quarter sa $21.2 bilyon, ngunit bahagyang bumaba ang kita sa iPhone kumpara sa quarter noong nakaraang taon. Ang Apple Watch ay tumaas lamang ng kaunti, habang ang kita ng iPad at Mac ay bumaba nang malaki sa kanilang pinakamababang antas sa loob ng tatlong taon.

1:55 pm : Habang bumaba ang kabuuang benta ng Apple mula sa $83 bilyon lamang noong quarter ng Hunyo 2022 hanggang sa $82 bilyon sa taong ito, gayunpaman, ang kita ay tumaas mula $19.4 bilyon hanggang $19.9 bilyon dahil sa pagtaas ng dibisyon ng mga Serbisyo na lubos na kumikita na higit pa sa pag-offset sa bumaba sa benta ng hardware.

Sa pagitan ng pagtaas ng netong kita at pagbaba sa mga natitirang bahagi salamat sa programang muling pagbili ng Apple, ang mga kita sa bawat diluted na bahagi ay tumaas mula $1.20 hanggang $1.26.

1:57 pm : Nakita rin ng Apple ang paglaki ng mga benta sa mga heyograpikong segment nito sa European at Greater China, habang ang Americas, Japan, at AsiaPac ay bahagyang bumaba. Ang mga Wearables, Home at Accessories ay sumali sa Mga Serbisyo bilang mga segment ng produkto na dumami sa bawat taon.

1:59 pm : Ang Apple ay may hawak na $10 bilyon na higit pa sa mga mabibiling securities kaysa sa ginawa nito noong katapusan ng Setyembre 2022, na lumalago mula $24.6 hanggang $34 bilyon, habang ang kabuuang hindi pa nababayarang term na utang ay bumaba mula $99 hanggang $98 bilyon dahil ang mas mataas na mga rate ng interes ay lumalabas na gumaganap ng isang papel sa Apple CFO Ang mga operasyon sa pamamahala ng pera ni Luca Maestri.

2:03 pm : Ang tawag sa mga kita sa mga analyst ay nagsisimula, isang minuto o higit pa. Ang Apple CEO Tim Cook at Apple CFO Luca Maestri ay nasa tawag, gaya ng dati.

2:04 pm : Mukhang masigasig si Tim, na binabanggit na ang kita ay mas mahusay kaysa sa mga inaasahan. Nagtakda ang iPhone ng mga tala sa quarter ng Hunyo sa isang buong host ng mga umuusbong na merkado kasama ang France, Netherlands, at Austria.

2:04 pm : Nalampasan ng Apple ang 1 bilyong bayad na subscription sa iba't ibang tindahan nito.

2:05 pm : Sa patuloy na batayan ng pera, ang Apple ay lumago ang mga benta sa bawat taon. Asahan na marinig ang mga salitang 'FX Headwinds' nang ilang beses sa susunod na oras.

2:05 pm : Pinag-uusapan na ngayon ni Tim ang Apple Vision Pro at ang pananaw ng kumpanya para sa Spatial Computing.

2:06 pm : 'Ang pinaka-advanced na personal na electronics device na nilikha.'

2:07 pm : Simula sa iPhone. Ang kita sa iPhone ay $39.7 bilyon, bumaba ng 2% YoY. June quarter record para sa Switchers at sa pare-parehong currency basis, lumaki ang mga benta. Nangangahulugan ito na ang lakas ng US dollar ay nakakapinsala sa tubo ng Apple sa mga internasyonal na benta dahil ang dayuhang pera ay ibinalik sa US dollars para sa mga layunin ng pag-uulat ng kita.

Bumaba ang Mac ng 7% taon sa paglipas ng taon, at nabanggit na ang buong lineup ng Mac ay tumatakbo na ngayon sa Apple silicon.

2:08 pm : Ang kita sa iPad ay $5.9 bilyon, bumaba ng 20% ​​taon-taon, kabilang ang mahirap na paghahambing dahil sa timing ng paglulunsad ng iPad Air noong 2022.

2:08 pm : Ang mga benta ng mga nasusuot, Bahay at Accessories ay tumaas ng 2% taon-taon.

2:10 pm : $21.2 bilyon sa kita ng Mga Serbisyo, na may 8% na pagtaas sa bawat taon, na lumampas sa inaasahan ng Apple. Mga Record sa Video, AppleCare, Cloud, at Mga Serbisyo sa Pagbabayad.

2:10 pm : $10 bilyon na mga deposito sa mga Apple Savings account.

2:11 pm : Touting Lionel Messi pagsali sa InterMiami at MLS.

2:12 pm : Binuksan ng Apple ang Apple Online Store sa Vietnam noong quarter at muling idisenyo ang unang Apple Store sa Tysons Corner, Virginia.

2:13 pm : Matindi ang pakiramdam ng Apple tungkol sa privacy at accessibility ng user.

2:14 pm : Gayundin ang katarungan at katarungan ng lahi.

2:14 pm : Bumubuo ang Apple ng kultura ng pag-aari at isang manggagawa na sumasalamin sa mga komunidad na pinaglilingkuran nito.

2:16 pm : Ibinabalik ni Tim ang tawag kay Luca para pag-usapan ang tungkol sa pera.

2:16 pm : Mas mahusay ang kita kaysa sa inaasahan, kahit na may 4% ng negatibong epekto mula sa foreign exchange.

2:17 pm : FX headwinds at isang hindi pantay na macro environment, na nakakapinsala sa mga benta ng Produkto. June quarter records para sa iPhone Switchers at mataas na new-to rates para sa Mac, iPad, at Watch.

2:17 pm : Ang mga serbisyo ay lumago ng 8%, at dobleng numero sa pare-parehong pera, na may malakas na pagganap sa buong mundo, kabilang ang lahat ng oras na tala sa Americas at Europe, at Hunyo quarter sa China at AsiaPac.

2:18 pm : Ang OpEx ay mas mababa sa mababang dulo ng hanay ng gabay na ibinigay sa simula ng quarter, na bumabawas mula sa quarter ng Marso. Malamang, hinihigpitan ng Apple ang sinturon nito.

2:19 pm : Ang kita sa iPhone ay $39.7 bilyon, bumaba ng 2%, ngunit tumaas sa patuloy na batayan ng pera. Mga talaan ng kita sa India, Indonesia, Pilipinas, at iba pang mga bansa. Ang base ng pag-install ng iPhone ay lumago sa lahat ng oras na mataas salamat sa isang rekord ng Hunyo para sa Mga Switcher. Ang pamilya ng iPhone 14 ay may 98% na kasiyahan ng customer sa US.

2:20 pm : Bumaba ang Mac ng 7% taon-taon, habang nakumpleto ang paglipat sa Apple Silicon. Malakas na aktibidad sa pag-upgrade at mga bagong customer, at halos kalahati ng mga mamimili ng Mac sa quarter ay bago sa produkto.

2:21 pm : Ang kita ng mga nasusuot ay tumaas ng 2% taon-taon, June quarter record sa Greater China at malakas na performance sa ilang umuusbong na merkado. Nakita ng Apple Watch ang 2/3 ng mga customer na bago sa produkto. 98% na customer ang nakaupo sa US.

2:22 pm : Para sa Mga Serbisyo, nagtakda ang Apple ng mga tala sa quarter ng Hunyo para sa Advertising, App Store, at Musika. Ang naka-install na base ng 2 bilyong aktibong device ay patuloy na lumalaki, na nagtatatag ng matatag na pundasyon para sa hinaharap na pagpapalawak ng ecosystem. Tumaas na pakikipag-ugnayan ng customer sa mga serbisyo. Ang mga transaksyon at binabayarang account ay lumago ng dobleng digit, na ang bawat isa ay umabot sa bagong pinakamataas na lahat ng oras. Ang mga bayad na sub ay nagpakita ng malakas na paglaki, na lumampas sa 1 bilyong binabayarang subscription sa buong platform. Umakyat ng 150 milyon sa nakalipas na taon, at higit sa doble 3 taon na ang nakalipas.

2:23 pm : Pumasok ang Apple sa quarter na may $166 bilyon na cash, nagbayad ng $7.5 bilyon sa maturing na utang kasama ang pagbibigay ng $5.2 bilyon sa bagong utang. $109 bilyon sa kabuuang utang. Ang netong cash ay $57 bilyon.

2:24 pm : $24 bilyon ang ibinalik sa mga shareholder, kabilang ang $18 bilyon sa open-market repurchases ng AAPL shares.

2:25 pm : Para sa Setyembre, ipagpalagay na ang macro outlook ay hindi lumala, ang FX ay magpapatuloy na maging isang headwind. Taon-sa-taon na epekto ng kita na higit sa 2%. Ang pagganap ng iPhone YoY ay magpapabilis sa Hunyo, ang Mac at iPad ay bababa ng dobleng digit dahil sa mahirap na paghahambing. Malaking pent-up na demand sa nakaraang quarter ng taon.

Ang kabuuang margin ay nasa pagitan ng 44 at 45 porsiyento. OpEx sa pagitan ng $13.5 at $13.7 bilyon. Ang rate ng buwis ay nasa 16 na porsyento. Cash dividend na $0.24 bawat bahagi, na babayaran sa Agosto 17.

2:26 pm : Magsisimula na ang Q&A.

2:28 pm : Q: Ilang beses mong binanggit ang isang hindi pantay na macro environment. Maaari ka bang makipag-usap sa isang geographic na batayan ng mga trend na nakikita mo sa iPhone?

A: Mahusay na pagganap para sa iPhone sa mga umuusbong na merkado, June quarter record sa maraming mga merkado. Lumaki ng double digit at malakas ang performance sa mga umuusbong na merkado mula sa China hanggang sa maraming iba pang lugar, kabilang ang India (record ng Hunyo), Indonesia, Southeast Asia, Latin America, Middle East. Napakaganda talaga doon.

Gaya ng nakikita mo mula sa aming mga heyograpikong segment, nagkaroon kami ng bahagyang pagbilis ng performance sa Americas, pangunahin sa US, ngunit tumanggi kami doon dahil bumaba ang merkado ng smartphone sa huling dalawang quarter sa US.

2:29 pm : Q: Sa mga tuntunin ng gross margin, ikaw ay nasa mataas na dulo ng hanay. Ikaw ay gumagabay sa 44-45 ngayon, na sa tingin ko ay ang pinakamataas na nakita ko. Parang may perpektong bagyo ng magagandang bagay.

A: Sa tingin ko, tama ang iyong natatandaan, ito ay isang all-time record para sa amin noong Hunyo. Tumaas ng 20 bp nang sunud-sunod, na hinihimok ng pagtitipid sa gastos at mix-shift patungo sa Mga Serbisyo na tumutulong sa mga gross margin ng kumpanya, na binabayaran ng pana-panahong pagkawala ng leverage. Ang kapaligiran ng kalakal ay pabor sa atin. Medyo malakas ang mix ng produkto namin. Maliban sa foreign exchange, na patuloy na isang makabuluhang drag, nasa magandang posisyon tayo para sa quarter ng Hunyo at inaasahan namin ang magkatulad na antas ng gross margin para sa parehong mga dahilan, sa totoo lang, para sa quarter ng Setyembre.

2:32 pm : Q: Maaari ka bang magbigay ng karagdagang kulay sa paligid ng patnubay? Tinawag mo ang epekto ng FX sa iPhone, pare-pareho ba ang pera o may nagbabago sa seasonality na nagdudulot ng hindi gaanong pagtaas sa kita ng produkto?

A: Hindi kami nag-uulat sa pare-parehong pera, ngunit itinuturo din namin ang paglago ng iPhone ngunit dobleng-digit na pagbaba para sa Mac at iPad dahil sa nakaraang taon na mga pagsara ng pabrika na nabawasan at napunan ang pent-up na demand noong nakaraang taon sa quarter ng Setyembre . Isang hindi pangkaraniwang dami ng aktibidad noong nakaraang taon, kaya ang iPad at Mac ay bumaba ng dobleng digit, na binabawasan ang inaasahang paglago sa iPhone at Mga Serbisyo.

2:33 pm : Q: Anong halaga ng mga iPhone ang ibinebenta sa isang installment vs up front basis sa buong mundo, at inaasahan mo ba ang malalaking promosyon sa iPhone mula sa mga carrier ng US ngayong taon?

A: Nakagawa kami ng magandang trabaho sa mga programang abot-kaya sa buong mundo, sa aming direktang channel at sa aming mga kasosyo sa buong mundo. Ang karamihan ng mga iPhone sa puntong ito ay ibinebenta gamit ang ilang uri ng programa, trade-in, installment, ilang uri ng financing. Ang porsyentong iyon, higit sa 50%, ay halos magkapareho sa mga binuo at umuusbong na merkado. Gusto naming gawin ang higit pa niyan dahil sa tingin namin ay nakakatulong ito sa affordability threshold ng aming mga produkto. Nakatulong ito sa aming paghahalo ng produkto sa huling dalawang cycle.

2:36 pm : Q: Upang maging malinaw, ang sinasabi mo ay tungkol sa isang acceleration sa iPhone ngunit ang comp ay 2% na mas madali sa FX, ito ba ay isang like para sa like na batayan mula Hunyo hanggang Setyembre quarter? Noong nakaraang quarter napag-usapan mo ang tungkol sa pagbili ng imbentaryo sa paborableng presyo, saan ka nakaupo ngayon at ano ang timing at tagal ng backlog ng kalakal na iyon at mga susunod na quarter mula sa isang paborableng cost dynamic?

A: Muling aming gabay, ganap naming tinutukoy ang mga naiulat na numero, na isinasaalang-alang na mayroon kaming bahagyang pagbuti sa foreign exchange. Katulad na pagganap, tinutukoy ko ang naiulat na pagganap noong Hunyo kumpara sa naiulat na pagganap noong Setyembre. Sa isang iniulat na batayan, inaasahan namin na ang pagganap ng iPhone at Mga Serbisyo ay magpapabilis, at ang iPad at Mac ay bababa ng dobleng digit.

Sa larangan ng kalakal, paborable ang kapaligiran. Palagi naming tinitiyak na sinasamantala namin ang mga pagkakataong magagamit sa merkado at patuloy naming gagawin iyon sa hinaharap.

Q: Anumang kahulugan ng kung gaano kahaba ang isang runway na nagbibigay sa iyo, anumang kahulugan ng isang panandaliang tailwind?

A: I don't want to speculate beyond the September quarter kasi hanggang dito na lang ang guide namin. 44-45 gross margin, na napakataas sa kasaysayan, na nagpapakita ng isang kanais-nais na kapaligiran para sa atin.

2:38 ng hapon : Q: Mayroon bang mga senyales na gagastusin ng mga consumer sa consumer electronics, mayroon bang mga rehiyon kung saan nakikita mo ang higit na lakas ng consumer at gaano iyon katatag?

A: Naging mahusay kami sa mga umuusbong na merkado noong nakaraang quarter, at mas mahusay pa sa isang pare-parehong batayan ng pera. Ang mga umuusbong na merkado ay isang lakas. China, nagpunta kami mula sa isang -3 sa Q2 hanggang sa isang +8 sa Q3. Tingnan ang US, ang Americas segment, nagkaroon ng kaunting acceleration nang sunud-sunod, kahit na bahagyang bumababa ang Americas taon-taon. Pangunahing dahilan nito ay isa itong mapaghamong merkado ng smartphone sa US sa kasalukuyan.

Nakakita ang Europe ng record na June quarter, kaya may mga talagang magagandang palatandaan sa karamihan ng mga lugar sa mundo.

2:40 pm : Q: 3 quarters na may OpEx na lumalago nang mas mababa sa seasonality o mas mababa sa inaasahan, unang pagkakataon na nakita namin ang R&D na lumalago nang mas mababa sa 10% mula noong 2007? Ano ang nagbibigay sa iyo ng ideya ng isang mas regular na seasonal cadence ng R&D o ito ba ang bagong normal?

A: Tinitingnan namin ang kapaligiran at ito ay isang hindi tiyak na panahon sa nakalipas na ilang quarter. Ang pagiging maingat sa pagkontrol sa aming paggastos sa buong kumpanya, ay naging epektibo sa pagpapabagal sa paggastos. Pinabagal namin ang pag-hire sa loob ng kumpanya sa ilang lugar, at labis kaming nalulugod sa aming kakayahang pabagalin ang ilan sa paglaki ng gastos, na isinasaalang-alang ang pangkalahatang macro na sitwasyon. Patuloy kaming mamamahala ng sadyang, patuloy naming palaguin ang aming mga gastos sa R&D nang mas mabilis kaysa sa iba pang bahagi ng kumpanya. Ang aming pagtuon ay patuloy na nasa pagbabago at pagbuo ng produkto at patuloy naming ginagawa iyon.

2:42 pm : T: Nanghihikayat na makita ang mga Serbisyo na higit na mataas ang pagganap sa quarter at higit pang inaasahan sa susunod na quarter, maaari mo bang pag-usapan ang higit pa tungkol sa mga pangunahing pinagbabatayan ng mga driver para sa kumpiyansa sa Mga Serbisyo sa susunod na quarter, kahit anong tawagin dahil nauugnay ito sa mga bagay sa Apple Search Ads, na gumagawa ng maraming pamumuhunan sa AppleTV+.

A: Nakita namin ang isang pagpapabuti sa quarter ng Hunyo at inaasahan namin ang mga karagdagang pagpapabuti sa Setyembre. Noong Hunyo, ang pagganap sa kabuuan, nagtakda kami ng mga rekord. Mga tala sa lahat ng oras sa Cloud, Video, AppleCare, Payments. June quarter records sa App Store, Advertising, Music. Nakita namin ang mga pagpapabuti sa lahat ng kategorya ng Mga Serbisyo. Sa palagay namin ay patuloy na bubuti ang sitwasyon sa pagdaan namin ng Setyembre at iyon ay napakapositibo. Hindi lamang maganda para sa mga resulta sa pananalapi, ngunit nagpapakita ito ng mataas na antas ng pakikipag-ugnayan ng aming mga customer sa ecosystem. Ang kabuuan ng lahat ng mga bagay na aking nabanggit sa aking mga inihandang pangungusap.

Ang aming base sa pag-install ay patuloy na lumalaki, isang mas malaking grupo ng mga customer, mas maraming nakikipagtransaksyon at may bayad na mga account, ang negosyo ng subscription ay napakalusog sa paglago ng 150 milyong bayad na mga subscription sa nakalipas na 12 buwan. Halos doble ang mayroon kami tatlong taon na ang nakakaraan. Ang kumbinasyon ng lahat ng mga bagay na ito ay nagbibigay sa amin ng magandang kumpiyansa para sa Setyembre.

2:44 pm : Q: Muling base sa pag-install ng hardware at ARPU ng mga serbisyo, na may lakas ng Mga Serbisyo at 2 bilyong naka-install na base, iniisip mo ba ito sa bawat aktibong iPhone user basis o bawat device na batayan? Sa palagay mo ba ay may karagdagang pagkakataon para sa mga user na mayroong maraming device para sa pagtaas ng ARPU?

A: Ang mga customer na nagmamay-ari ng higit sa isang device ay mas nakatuon sa aming ecosystem. Mas malaki ang ginagastos nila sa harap ng Mga Serbisyo, ngunit ang pinakamalaking pagkakataon na alam namin, marami sa aming mga customer ang pamilyar sa aming ecosystem. Ang ilan ay gumagamit lamang ng bahagi ng ecosystem na libre, sa pamamagitan ng pag-aalok ng mas maraming content sa paglipas ng panahon, naniniwala kaming mas maaakit namin sila bilang mga bayad na customer.

2:46 pm : Q: How do you think about Wearables going to September, hindi mo pa masyadong napag-usapan yan.

A: Nagkaroon kami ng magandang performance sa Greater China, napakahalaga para sa amin, isang June quarter record para sa Greater China. Ang pakikipag-ugnayan sa ecosystem sa isang merkado na napakahalaga, ay patuloy na lumalaki. Parami nang parami ang mga customer. Patuloy naming pinalalaki ang naka-install na base ng kategorya nang mabilis. 2/3 ng mga mamimili ng Apple Watch sa quarter ng Hunyo ay bago sa produkto. Iyon ay lahat ng additive sa naka-install na base. Napakagandang makita na ang AirPods ay patuloy na isang mahusay na tagumpay sa marketplace. Ang mga bagay ay gumagalaw sa tamang direksyon doon. Isang magandang negosyo para sa amin, $40 bilyon sa nakalipas na 12 buwan, halos kasing laki ng isang Fortune 100 na kumpanya. Pinag-iba ang aming mga kita at ang aming mga kita.

2:47 pm : Q: Ang paglago ng Europa, ang pagtaas ng 5% ay medyo kapansin-pansin. Ilang umuusbong na merkado sa Europa, ngunit ano ang nangyayari sa Europa at ano ang dapat nating isipin tungkol dito sa Kanluran laban sa mga umuusbong na merkado?

A: Pangunahing mabuti sa mga umuusbong na merkado sa bahagi ng Europe, India, Middle East ay nasa segment na 'Europe'. Ang isang bilang ng mga merkado na mahusay, France, Italy, Netherlands, Austria. Ito ay isang magandang quarter para sa Europa.

2:49 pm : Q: Sa loob ng ilang panahon ngayon, nagkaroon ka ng currency headwind. Ito ay naiisip na maaaring magsimula itong bumaba sa susunod na taon, at ang dolyar ay humina. Paano ito makakaapekto sa mga kita at gastos?

A: Sinusubukan naming pigilan ang aming mga FX exposure dahil sa tingin namin ito ang tamang diskarte para sa kumpanya sa mga tuntunin ng pagliit ng pagkasumpungin sa paggalaw ng mga pera. Hindi namin mabisang mabakod ang bawat solong pagkakalantad sa buong mundo dahil sa ilang pagkakataon ay hindi ito posible, sa iba naman ay napakamahal. May posibilidad naming saklawin ang lahat ng mga pangunahing pares ng pera na mayroon kami. Humigit-kumulang 60% ng aming negosyo ay nasa labas ng US, kaya isa itong napakalaki at napakaepektibong programa sa hedging.

Ise-set up namin ang mga hedge na ito, at madalas silang gumulong nang napaka-regular, at pinapalitan namin ang mga ito ng mga bagong hedge sa bagong spot rate. Ang epekto sa kita at gastos ay magdedepende kung saan ang mga spot rate ay nasa iba't ibang punto ng oras. Samakatuwid, dahil sa paraan ng paggana ng programa, iyon ay dapat na medyo lag sa parehong direksyon habang ang foreign exchange ay gumagalaw sa paglipas ng panahon.

2:50 pm : Q: Para matulungan ang mga tao na mag-upgrade, cash rebate o mag-trade-in, sa pagpasok mo sa quarter ng Disyembre, alam mo ba ang mga programang nakalagay? Sinabi mo na higit sa 50% ng mga telepono ang ibinebenta sa pamamagitan ng mga programa, ipinapalagay ko na mas mataas pa ito sa US.

A: Hindi ko gustong pumasok sa mga detalye ng iba't ibang carrier, ngunit sa pangkalahatan ay iisipin kong napakadaling makahanap ng promosyon sa isang telepono kung kumokonekta ka sa isang serbisyo at lumipat ng mga serbisyo/carrier o pag-upgrade ng iyong telepono sa parehong carrier. Pareho sa mga kasong iyon, ngayon, makakahanap ka ng mga promosyon doon. Inaasahan kong mahahanap mo rin ang mga iyon sa takdang panahon ng Disyembre.

2:52 pm : T: Tim, sa madiskarteng paraan, habang iniisip namin ang tungkol sa paglago ng mga serbisyo at ang pagpapalawak ng nilalaman sa likod nito, ano ang nakita mo mula sa pananaw sa palakasan sa pakikipag-ugnayan sa MLS at MLB, gaano ka estratehikong iniisip ang tungkol sa pagpapalawak sa sports bilang isang driver ng mga serbisyo?

A: Nakatuon kami sa orihinal na nilalaman sa Apple TV+, tungkol kami sa pagbibigay sa mga storyteller ng isang lugar upang magkuwento ng magagandang kuwento at makapag-isip sa amin nang mas malalim. Ang palakasan ay ang tunay na orihinal na kuwento at para sa MLS hindi kami magiging mas masaya sa kung ano ang takbo ng partnership. Ito ay malinaw sa mga unang araw, ngunit natalo namin ang aming mga inaasahan sa mga tuntunin ng mga tagasuskribi at ang katotohanan na nagpunta si Messi sa Inter Miami ay nakatulong sa amin ng kaunti doon. Kami ay labis na nasasabik tungkol dito.

2:54 pm : Q: Isang update sa patuloy na paglago sa India, paano natin iniisip ang pagkakataong iyon sa merkado na pasulong? Mayroon bang anumang bagay na maaaring mapabilis ang pagkakataon para sa mga iPhone sa malaking mobile market na iyon?

A: Naabot namin ang rekord ng kita sa quarter ng Hunyo sa India. Lumaki kami ng malakas na double digit. Binuksan namin ang aming unang dalawang tingian na tindahan sa quarter, at maaga pa ito sa kasalukuyan ngunit kasalukuyang nilalampasan nila ang aming mga inaasahan sa mga tuntunin ng kanilang ginagawa. Patuloy kaming nagsusumikap sa pagbuo ng channel at paglalagay din ng higit na pamumuhunan sa aming direktang mga alok sa consumer. Sa palagay ko kung titingnan mo ito, ito ang pangalawang pinakamalaking merkado ng smartphone sa mundo. Dapat ay talagang maganda ang ginagawa namin, at talagang nalulugod ako sa aming paglago doon ngunit mayroon pa rin kaming napakahinhin at mababang bahagi sa merkado ng smartphone. Ito ay isang napakalaking pagkakataon para sa amin at inilalagay namin ang lahat ng aming lakas sa paggawa nito.

2:56 pm : Q: Paano mo nakikita ang iyong pamumuhunan sa AI, tungkol ba ito sa pagbuo ng isang mas mabilis na yugto ng pag-upgrade o mas mataas na ASP, o mga serbisyo sa pagtatayo?

A: Ang AI at ML ay mahalaga sa bawat produktong ginagawa namin. Isipin ang WWDC at mga feature na darating sa iOS 17, live na voicemail, mga nakaraang feature tulad ng pag-detect ng pag-crash o pagkahulog, hindi ito magiging posible nang walang AI at machine learning. Nagsasagawa kami ng pananaliksik sa malawak na hanay ng AI tech, kabilang ang generative AI, sa loob ng maraming taon. Patuloy naming isusulong ang aming mga produkto gamit ang mga teknolohiyang ito na may layuning pagyamanin ang buhay ng mga tao. We announce things as they come to market, that's our MO and I'd like to stick to that.

2:57 pm : Q: Pag-usapan ang tungkol sa VIsion Pro?

A: Lubos kaming nasasabik tungkol sa Vision Pro; lahat ng dumaan sa mga demo ay nabigla, kung tungkol sa press o mga developer o analyst ang pinag-uusapan. Inaasahan namin ang pagpapadala nang maaga sa susunod na taon. Hindi kami maghuhula ng mga kita at iba pa sa tawag ngayon, ngunit labis kaming nasasabik tungkol dito.

2:59 pm : Q: Sa iPhone, binanggit mo ni Tim ang isang record number ng mga switcher sa quarter. Dahil sa mahinang paggasta ng macro at consumer, kumusta ang cycle ng pagpapalit para sa iPhone? Katulad, mas mahaba o mas maikli sa mga naunang taon?

A: Ang mga switcher ay isang napakahalagang bahagi ng aming mga resulta sa iPhone para sa quarter, nagtakda kami ng record sa Greater China at ito ang nasa puso ng aming mga resulta doon. Patuloy naming sinusubukang kumbinsihin ang parami nang paraming tao na lumipat, dahil sa karanasan at sa ecosystem na maiaalok namin sa kanila. Sa tingin namin ang paglipat ay isang malaking pagkakataon para sa amin. Sa mga tuntunin ng ikot ng pag-upgrade, mahirap tantiyahin sa real time kung ano ang nangyayari sa ikot ng pag-upgrade.

Mag-isip tungkol sa mga resulta ng iPhone taon-taon, kailangan mong isipin ang tungkol sa anunsyo ng SE noong nakaraang quarter, na nagbibigay ng kaunting salungat sa comp. Tulad ng sinabi ni Luca habang pinag-uusapan niya kung paano namin tinitingnan ang Q4, nakikita namin ang pagbilis ng iPhone sa Q4.

3:00 pm : Q: Sa tingian, maraming bagong tindahan ang mukhang bukas nang mahigit isang taon. Ano ang hitsura ng trapiko sa tingian at ano ang iminumungkahi nito para sa huling kalahati ng taon?

A: Kung titingnan mo ang retail, ito ay isang mahalagang bahagi ng aming diskarte sa pagpunta sa merkado. Ito ay magiging napakahalaga at mapagkumpitensyang kalamangan sa Vision Pro at ito ay magbibigay sa amin ng pagkakataong maglunsad ng bagong produkto at demo sa mga tao sa mga tindahan. Marami itong pakinabang dito, at patuloy kaming naglalabas ng higit pang mga tindahan. Binuksan ang dalawa sa India noong nakaraang quarter. Marami pa ring mga bansa diyan na walang mga Apple Store na gusto naming puntahan. Patuloy naming nakikita ito bilang isang mahalagang bahagi ng kung paano kami pumunta sa merkado at gusto namin ang karanasan na maaari naming ibigay sa mga customer doon.

3:00 pm : Natapos na ang tawag!

Apple ngayon inihayag mga resulta sa pananalapi para sa ikatlong piskal na quarter nito ng 2023, na tumutugma sa ikalawang quarter ng kalendaryo ng taon.

Para sa quarter, nag-post ang Apple ng kita na $81.8 bilyon at netong quarterly profit na $19.9 bilyon, o $1.26 kada diluted share, kumpara sa kita na $83.0 bilyon at netong quarterly profit na $19.4 bilyon, o $1.20 kada diluted share, sa taon-nakaraan quarter .

Ang kabuuang margin para sa quarter ay 44.5 porsyento, kumpara sa 43.3 porsyento sa nakaraang quarter. Nagdeklara rin ang Apple ng quarterly dividend na pagbabayad na $0.24 bawat share, na babayaran noong Agosto 17 sa mga shareholder ng record noong Agosto 14.

'Ikinagagalak naming iulat na mayroon kaming all-time record na kita sa Mga Serbisyo noong quarter ng Hunyo, na hinimok ng mahigit 1 bilyong bayad na subscription, at nakita namin ang patuloy na lakas sa mga umuusbong na merkado salamat sa matatag na benta ng iPhone,' sabi ni Tim Cook, CEO ng Apple. 'Mula sa edukasyon hanggang sa kapaligiran, patuloy nating isinusulong ang ating mga pinahahalagahan, habang itinataguyod ang pagbabago na nagpapayaman sa buhay ng ating mga customer at iniiwan ang mundo nang mas mahusay kaysa sa nakita natin.'

Tulad ng nangyari sa loob ng mahigit tatlong taon na ngayon, muling hindi naglalabas ng gabay ang Apple para sa kasalukuyang quarter na magtatapos sa Setyembre.

Gagawin ni Apple magbigay ng live streaming ng piskal na Q3 2023 na tawag sa kumperensya ng mga resulta ng pananalapi nito sa 2:00 p.m. Pacific, at MacRumors ia-update ang kuwentong ito na may saklaw ng mga highlight ng conference call.

Nauna pa ang conference call recap...

1:40 pm : Bumaba ang kita ng Apple nang humigit-kumulang 1% sa bawat taon, ngunit bahagyang tumaas ang mga kita at kita sa bawat bahagi. Ang mga bahagi ng AAPL ay bumaba ng humigit-kumulang 0.75% sa regular na pangangalakal, saglit na tumaas pagkatapos ng pagsasara ng regular na pangangalakal, ngunit pagkatapos ay bumaba muli kasunod ng paglabas ng mga kita at kasalukuyang nasa halos $190 bawat bahagi.

1:42 pm : Nagtakda ang Apple ng all-time record para sa kita ng Mga Serbisyo sa quarter sa $21.2 bilyon, ngunit bahagyang bumaba ang kita sa iPhone kumpara sa quarter noong nakaraang taon. Ang Apple Watch ay tumaas lamang ng kaunti, habang ang kita ng iPad at Mac ay bumaba nang malaki sa kanilang pinakamababang antas sa loob ng tatlong taon.

1:55 pm : Habang bumaba ang kabuuang benta ng Apple mula sa $83 bilyon lamang noong quarter ng Hunyo 2022 hanggang sa $82 bilyon sa taong ito, gayunpaman, ang kita ay tumaas mula $19.4 bilyon hanggang $19.9 bilyon dahil sa pagtaas ng dibisyon ng mga Serbisyo na lubos na kumikita na higit pa sa pag-offset sa bumaba sa benta ng hardware.

Sa pagitan ng pagtaas ng netong kita at pagbaba sa mga natitirang bahagi salamat sa programang muling pagbili ng Apple, ang mga kita sa bawat diluted na bahagi ay tumaas mula $1.20 hanggang $1.26.

1:57 pm : Nakita rin ng Apple ang paglaki ng mga benta sa mga heyograpikong segment nito sa European at Greater China, habang ang Americas, Japan, at AsiaPac ay bahagyang bumaba. Ang mga Wearables, Home at Accessories ay sumali sa Mga Serbisyo bilang mga segment ng produkto na dumami sa bawat taon.

1:59 pm : Ang Apple ay may hawak na $10 bilyon na higit pa sa mga mabibiling securities kaysa sa ginawa nito noong katapusan ng Setyembre 2022, na lumalago mula $24.6 hanggang $34 bilyon, habang ang kabuuang hindi pa nababayarang term na utang ay bumaba mula $99 hanggang $98 bilyon dahil ang mas mataas na mga rate ng interes ay lumalabas na gumaganap ng isang papel sa Apple CFO Ang mga operasyon sa pamamahala ng pera ni Luca Maestri.

2:03 pm : Ang tawag sa mga kita sa mga analyst ay nagsisimula, isang minuto o higit pa. Ang Apple CEO Tim Cook at Apple CFO Luca Maestri ay nasa tawag, gaya ng dati.

2:04 pm : Mukhang masigasig si Tim, na binabanggit na ang kita ay mas mahusay kaysa sa mga inaasahan. Nagtakda ang iPhone ng mga tala sa quarter ng Hunyo sa isang buong host ng mga umuusbong na merkado kasama ang France, Netherlands, at Austria.

2:04 pm : Nalampasan ng Apple ang 1 bilyong bayad na subscription sa iba't ibang tindahan nito.

2:05 pm : Sa patuloy na batayan ng pera, ang Apple ay lumago ang mga benta sa bawat taon. Asahan na marinig ang mga salitang 'FX Headwinds' nang ilang beses sa susunod na oras.

2:05 pm : Pinag-uusapan na ngayon ni Tim ang Apple Vision Pro at ang pananaw ng kumpanya para sa Spatial Computing.

2:06 pm : 'Ang pinaka-advanced na personal na electronics device na nilikha.'

2:07 pm : Simula sa iPhone. Ang kita sa iPhone ay $39.7 bilyon, bumaba ng 2% YoY. June quarter record para sa Switchers at sa pare-parehong currency basis, lumaki ang mga benta. Nangangahulugan ito na ang lakas ng US dollar ay nakakapinsala sa tubo ng Apple sa mga internasyonal na benta dahil ang dayuhang pera ay ibinalik sa US dollars para sa mga layunin ng pag-uulat ng kita.

Bumaba ang Mac ng 7% taon sa paglipas ng taon, at nabanggit na ang buong lineup ng Mac ay tumatakbo na ngayon sa Apple silicon.

2:08 pm : Ang kita sa iPad ay $5.9 bilyon, bumaba ng 20% ​​taon-taon, kabilang ang mahirap na paghahambing dahil sa timing ng paglulunsad ng iPad Air noong 2022.

2:08 pm : Ang mga benta ng mga nasusuot, Bahay at Accessories ay tumaas ng 2% taon-taon.

2:10 pm : $21.2 bilyon sa kita ng Mga Serbisyo, na may 8% na pagtaas sa bawat taon, na lumampas sa inaasahan ng Apple. Mga Record sa Video, AppleCare, Cloud, at Mga Serbisyo sa Pagbabayad.

2:10 pm : $10 bilyon na mga deposito sa mga Apple Savings account.

2:11 pm : Touting Lionel Messi pagsali sa InterMiami at MLS.

2:12 pm : Binuksan ng Apple ang Apple Online Store sa Vietnam noong quarter at muling idisenyo ang unang Apple Store sa Tysons Corner, Virginia.

2:13 pm : Matindi ang pakiramdam ng Apple tungkol sa privacy at accessibility ng user.

2:14 pm : Gayundin ang katarungan at katarungan ng lahi.

2:14 pm : Bumubuo ang Apple ng kultura ng pag-aari at isang manggagawa na sumasalamin sa mga komunidad na pinaglilingkuran nito.

2:16 pm : Ibinabalik ni Tim ang tawag kay Luca para pag-usapan ang tungkol sa pera.

2:16 pm : Mas mahusay ang kita kaysa sa inaasahan, kahit na may 4% ng negatibong epekto mula sa foreign exchange.

2:17 pm : FX headwinds at isang hindi pantay na macro environment, na nakakapinsala sa mga benta ng Produkto. June quarter records para sa iPhone Switchers at mataas na new-to rates para sa Mac, iPad, at Watch.

2:17 pm : Ang mga serbisyo ay lumago ng 8%, at dobleng numero sa pare-parehong pera, na may malakas na pagganap sa buong mundo, kabilang ang lahat ng oras na tala sa Americas at Europe, at Hunyo quarter sa China at AsiaPac.

2:18 pm : Ang OpEx ay mas mababa sa mababang dulo ng hanay ng gabay na ibinigay sa simula ng quarter, na bumabawas mula sa quarter ng Marso. Malamang, hinihigpitan ng Apple ang sinturon nito.

2:19 pm : Ang kita sa iPhone ay $39.7 bilyon, bumaba ng 2%, ngunit tumaas sa patuloy na batayan ng pera. Mga talaan ng kita sa India, Indonesia, Pilipinas, at iba pang mga bansa. Ang base ng pag-install ng iPhone ay lumago sa lahat ng oras na mataas salamat sa isang rekord ng Hunyo para sa Mga Switcher. Ang pamilya ng iPhone 14 ay may 98% na kasiyahan ng customer sa US.

2:20 pm : Bumaba ang Mac ng 7% taon-taon, habang nakumpleto ang paglipat sa Apple Silicon. Malakas na aktibidad sa pag-upgrade at mga bagong customer, at halos kalahati ng mga mamimili ng Mac sa quarter ay bago sa produkto.

2:21 pm : Ang kita ng mga nasusuot ay tumaas ng 2% taon-taon, June quarter record sa Greater China at malakas na performance sa ilang umuusbong na merkado. Nakita ng Apple Watch ang 2/3 ng mga customer na bago sa produkto. 98% na customer ang nakaupo sa US.

2:22 pm : Para sa Mga Serbisyo, nagtakda ang Apple ng mga tala sa quarter ng Hunyo para sa Advertising, App Store, at Musika. Ang naka-install na base ng 2 bilyong aktibong device ay patuloy na lumalaki, na nagtatatag ng matatag na pundasyon para sa hinaharap na pagpapalawak ng ecosystem. Tumaas na pakikipag-ugnayan ng customer sa mga serbisyo. Ang mga transaksyon at binabayarang account ay lumago ng dobleng digit, na ang bawat isa ay umabot sa bagong pinakamataas na lahat ng oras. Ang mga bayad na sub ay nagpakita ng malakas na paglaki, na lumampas sa 1 bilyong binabayarang subscription sa buong platform. Umakyat ng 150 milyon sa nakalipas na taon, at higit sa doble 3 taon na ang nakalipas.

2:23 pm : Pumasok ang Apple sa quarter na may $166 bilyon na cash, nagbayad ng $7.5 bilyon sa maturing na utang kasama ang pagbibigay ng $5.2 bilyon sa bagong utang. $109 bilyon sa kabuuang utang. Ang netong cash ay $57 bilyon.

2:24 pm : $24 bilyon ang ibinalik sa mga shareholder, kabilang ang $18 bilyon sa open-market repurchases ng AAPL shares.

2:25 pm : Para sa Setyembre, ipagpalagay na ang macro outlook ay hindi lumala, ang FX ay magpapatuloy na maging isang headwind. Taon-sa-taon na epekto ng kita na higit sa 2%. Ang pagganap ng iPhone YoY ay magpapabilis sa Hunyo, ang Mac at iPad ay bababa ng dobleng digit dahil sa mahirap na paghahambing. Malaking pent-up na demand sa nakaraang quarter ng taon.

Ang kabuuang margin ay nasa pagitan ng 44 at 45 porsiyento. OpEx sa pagitan ng $13.5 at $13.7 bilyon. Ang rate ng buwis ay nasa 16 na porsyento. Cash dividend na $0.24 bawat bahagi, na babayaran sa Agosto 17.

2:26 pm : Magsisimula na ang Q&A.

2:28 pm : Q: Ilang beses mong binanggit ang isang hindi pantay na macro environment. Maaari ka bang makipag-usap sa isang geographic na batayan ng mga trend na nakikita mo sa iPhone?

A: Mahusay na pagganap para sa iPhone sa mga umuusbong na merkado, June quarter record sa maraming mga merkado. Lumaki ng double digit at malakas ang performance sa mga umuusbong na merkado mula sa China hanggang sa maraming iba pang lugar, kabilang ang India (record ng Hunyo), Indonesia, Southeast Asia, Latin America, Middle East. Napakaganda talaga doon.

Gaya ng nakikita mo mula sa aming mga heyograpikong segment, nagkaroon kami ng bahagyang pagbilis ng performance sa Americas, pangunahin sa US, ngunit tumanggi kami doon dahil bumaba ang merkado ng smartphone sa huling dalawang quarter sa US.

2:29 pm : Q: Sa mga tuntunin ng gross margin, ikaw ay nasa mataas na dulo ng hanay. Ikaw ay gumagabay sa 44-45 ngayon, na sa tingin ko ay ang pinakamataas na nakita ko. Parang may perpektong bagyo ng magagandang bagay.

A: Sa tingin ko, tama ang iyong natatandaan, ito ay isang all-time record para sa amin noong Hunyo. Tumaas ng 20 bp nang sunud-sunod, na hinihimok ng pagtitipid sa gastos at mix-shift patungo sa Mga Serbisyo na tumutulong sa mga gross margin ng kumpanya, na binabayaran ng pana-panahong pagkawala ng leverage. Ang kapaligiran ng kalakal ay pabor sa atin. Medyo malakas ang mix ng produkto namin. Maliban sa foreign exchange, na patuloy na isang makabuluhang drag, nasa magandang posisyon tayo para sa quarter ng Hunyo at inaasahan namin ang magkatulad na antas ng gross margin para sa parehong mga dahilan, sa totoo lang, para sa quarter ng Setyembre.

2:32 pm : Q: Maaari ka bang magbigay ng karagdagang kulay sa paligid ng patnubay? Tinawag mo ang epekto ng FX sa iPhone, pare-pareho ba ang pera o may nagbabago sa seasonality na nagdudulot ng hindi gaanong pagtaas sa kita ng produkto?

A: Hindi kami nag-uulat sa pare-parehong pera, ngunit itinuturo din namin ang paglago ng iPhone ngunit dobleng-digit na pagbaba para sa Mac at iPad dahil sa nakaraang taon na mga pagsara ng pabrika na nabawasan at napunan ang pent-up na demand noong nakaraang taon sa quarter ng Setyembre . Isang hindi pangkaraniwang dami ng aktibidad noong nakaraang taon, kaya ang iPad at Mac ay bumaba ng dobleng digit, na binabawasan ang inaasahang paglago sa iPhone at Mga Serbisyo.

2:33 pm : Q: Anong halaga ng mga iPhone ang ibinebenta sa isang installment vs up front basis sa buong mundo, at inaasahan mo ba ang malalaking promosyon sa iPhone mula sa mga carrier ng US ngayong taon?

A: Nakagawa kami ng magandang trabaho sa mga programang abot-kaya sa buong mundo, sa aming direktang channel at sa aming mga kasosyo sa buong mundo. Ang karamihan ng mga iPhone sa puntong ito ay ibinebenta gamit ang ilang uri ng programa, trade-in, installment, ilang uri ng financing. Ang porsyentong iyon, higit sa 50%, ay halos magkapareho sa mga binuo at umuusbong na merkado. Gusto naming gawin ang higit pa niyan dahil sa tingin namin ay nakakatulong ito sa affordability threshold ng aming mga produkto. Nakatulong ito sa aming paghahalo ng produkto sa huling dalawang cycle.

2:36 pm : Q: Upang maging malinaw, ang sinasabi mo ay tungkol sa isang acceleration sa iPhone ngunit ang comp ay 2% na mas madali sa FX, ito ba ay isang like para sa like na batayan mula Hunyo hanggang Setyembre quarter? Noong nakaraang quarter napag-usapan mo ang tungkol sa pagbili ng imbentaryo sa paborableng presyo, saan ka nakaupo ngayon at ano ang timing at tagal ng backlog ng kalakal na iyon at mga susunod na quarter mula sa isang paborableng cost dynamic?

A: Muling aming gabay, ganap naming tinutukoy ang mga naiulat na numero, na isinasaalang-alang na mayroon kaming bahagyang pagbuti sa foreign exchange. Katulad na pagganap, tinutukoy ko ang naiulat na pagganap noong Hunyo kumpara sa naiulat na pagganap noong Setyembre. Sa isang iniulat na batayan, inaasahan namin na ang pagganap ng iPhone at Mga Serbisyo ay magpapabilis, at ang iPad at Mac ay bababa ng dobleng digit.

Sa larangan ng kalakal, paborable ang kapaligiran. Palagi naming tinitiyak na sinasamantala namin ang mga pagkakataong magagamit sa merkado at patuloy naming gagawin iyon sa hinaharap.

Q: Anumang kahulugan ng kung gaano kahaba ang isang runway na nagbibigay sa iyo, anumang kahulugan ng isang panandaliang tailwind?

A: I don't want to speculate beyond the September quarter kasi hanggang dito na lang ang guide namin. 44-45 gross margin, na napakataas sa kasaysayan, na nagpapakita ng isang kanais-nais na kapaligiran para sa atin.

2:38 ng hapon : Q: Mayroon bang mga senyales na gagastusin ng mga consumer sa consumer electronics, mayroon bang mga rehiyon kung saan nakikita mo ang higit na lakas ng consumer at gaano iyon katatag?

A: Naging mahusay kami sa mga umuusbong na merkado noong nakaraang quarter, at mas mahusay pa sa isang pare-parehong batayan ng pera. Ang mga umuusbong na merkado ay isang lakas. China, nagpunta kami mula sa isang -3 sa Q2 hanggang sa isang +8 sa Q3. Tingnan ang US, ang Americas segment, nagkaroon ng kaunting acceleration nang sunud-sunod, kahit na bahagyang bumababa ang Americas taon-taon. Pangunahing dahilan nito ay isa itong mapaghamong merkado ng smartphone sa US sa kasalukuyan.

Nakakita ang Europe ng record na June quarter, kaya may mga talagang magagandang palatandaan sa karamihan ng mga lugar sa mundo.

2:40 pm : Q: 3 quarters na may OpEx na lumalago nang mas mababa sa seasonality o mas mababa sa inaasahan, unang pagkakataon na nakita namin ang R&D na lumalago nang mas mababa sa 10% mula noong 2007? Ano ang nagbibigay sa iyo ng ideya ng isang mas regular na seasonal cadence ng R&D o ito ba ang bagong normal?

A: Tinitingnan namin ang kapaligiran at ito ay isang hindi tiyak na panahon sa nakalipas na ilang quarter. Ang pagiging maingat sa pagkontrol sa aming paggastos sa buong kumpanya, ay naging epektibo sa pagpapabagal sa paggastos. Pinabagal namin ang pag-hire sa loob ng kumpanya sa ilang lugar, at labis kaming nalulugod sa aming kakayahang pabagalin ang ilan sa paglaki ng gastos, na isinasaalang-alang ang pangkalahatang macro na sitwasyon. Patuloy kaming mamamahala ng sadyang, patuloy naming palaguin ang aming mga gastos sa R&D nang mas mabilis kaysa sa iba pang bahagi ng kumpanya. Ang aming pagtuon ay patuloy na nasa pagbabago at pagbuo ng produkto at patuloy naming ginagawa iyon.

2:42 pm : T: Nanghihikayat na makita ang mga Serbisyo na higit na mataas ang pagganap sa quarter at higit pang inaasahan sa susunod na quarter, maaari mo bang pag-usapan ang higit pa tungkol sa mga pangunahing pinagbabatayan ng mga driver para sa kumpiyansa sa Mga Serbisyo sa susunod na quarter, kahit anong tawagin dahil nauugnay ito sa mga bagay sa Apple Search Ads, na gumagawa ng maraming pamumuhunan sa AppleTV+.

A: Nakita namin ang isang pagpapabuti sa quarter ng Hunyo at inaasahan namin ang mga karagdagang pagpapabuti sa Setyembre. Noong Hunyo, ang pagganap sa kabuuan, nagtakda kami ng mga rekord. Mga tala sa lahat ng oras sa Cloud, Video, AppleCare, Payments. June quarter records sa App Store, Advertising, Music. Nakita namin ang mga pagpapabuti sa lahat ng kategorya ng Mga Serbisyo. Sa palagay namin ay patuloy na bubuti ang sitwasyon sa pagdaan namin ng Setyembre at iyon ay napakapositibo. Hindi lamang maganda para sa mga resulta sa pananalapi, ngunit nagpapakita ito ng mataas na antas ng pakikipag-ugnayan ng aming mga customer sa ecosystem. Ang kabuuan ng lahat ng mga bagay na aking nabanggit sa aking mga inihandang pangungusap.

Ang aming base sa pag-install ay patuloy na lumalaki, isang mas malaking grupo ng mga customer, mas maraming nakikipagtransaksyon at may bayad na mga account, ang negosyo ng subscription ay napakalusog sa paglago ng 150 milyong bayad na mga subscription sa nakalipas na 12 buwan. Halos doble ang mayroon kami tatlong taon na ang nakakaraan. Ang kumbinasyon ng lahat ng mga bagay na ito ay nagbibigay sa amin ng magandang kumpiyansa para sa Setyembre.

2:44 pm : Q: Muling base sa pag-install ng hardware at ARPU ng mga serbisyo, na may lakas ng Mga Serbisyo at 2 bilyong naka-install na base, iniisip mo ba ito sa bawat aktibong iPhone user basis o bawat device na batayan? Sa palagay mo ba ay may karagdagang pagkakataon para sa mga user na mayroong maraming device para sa pagtaas ng ARPU?

A: Ang mga customer na nagmamay-ari ng higit sa isang device ay mas nakatuon sa aming ecosystem. Mas malaki ang ginagastos nila sa harap ng Mga Serbisyo, ngunit ang pinakamalaking pagkakataon na alam namin, marami sa aming mga customer ang pamilyar sa aming ecosystem. Ang ilan ay gumagamit lamang ng bahagi ng ecosystem na libre, sa pamamagitan ng pag-aalok ng mas maraming content sa paglipas ng panahon, naniniwala kaming mas maaakit namin sila bilang mga bayad na customer.

2:46 pm : Q: How do you think about Wearables going to September, hindi mo pa masyadong napag-usapan yan.

A: Nagkaroon kami ng magandang performance sa Greater China, napakahalaga para sa amin, isang June quarter record para sa Greater China. Ang pakikipag-ugnayan sa ecosystem sa isang merkado na napakahalaga, ay patuloy na lumalaki. Parami nang parami ang mga customer. Patuloy naming pinalalaki ang naka-install na base ng kategorya nang mabilis. 2/3 ng mga mamimili ng Apple Watch sa quarter ng Hunyo ay bago sa produkto. Iyon ay lahat ng additive sa naka-install na base. Napakagandang makita na ang AirPods ay patuloy na isang mahusay na tagumpay sa marketplace. Ang mga bagay ay gumagalaw sa tamang direksyon doon. Isang magandang negosyo para sa amin, $40 bilyon sa nakalipas na 12 buwan, halos kasing laki ng isang Fortune 100 na kumpanya. Pinag-iba ang aming mga kita at ang aming mga kita.

2:47 pm : Q: Ang paglago ng Europa, ang pagtaas ng 5% ay medyo kapansin-pansin. Ilang umuusbong na merkado sa Europa, ngunit ano ang nangyayari sa Europa at ano ang dapat nating isipin tungkol dito sa Kanluran laban sa mga umuusbong na merkado?

A: Pangunahing mabuti sa mga umuusbong na merkado sa bahagi ng Europe, India, Middle East ay nasa segment na 'Europe'. Ang isang bilang ng mga merkado na mahusay, France, Italy, Netherlands, Austria. Ito ay isang magandang quarter para sa Europa.

2:49 pm : Q: Sa loob ng ilang panahon ngayon, nagkaroon ka ng currency headwind. Ito ay naiisip na maaaring magsimula itong bumaba sa susunod na taon, at ang dolyar ay humina. Paano ito makakaapekto sa mga kita at gastos?

A: Sinusubukan naming pigilan ang aming mga FX exposure dahil sa tingin namin ito ang tamang diskarte para sa kumpanya sa mga tuntunin ng pagliit ng pagkasumpungin sa paggalaw ng mga pera. Hindi namin mabisang mabakod ang bawat solong pagkakalantad sa buong mundo dahil sa ilang pagkakataon ay hindi ito posible, sa iba naman ay napakamahal. May posibilidad naming saklawin ang lahat ng mga pangunahing pares ng pera na mayroon kami. Humigit-kumulang 60% ng aming negosyo ay nasa labas ng US, kaya isa itong napakalaki at napakaepektibong programa sa hedging.

Ise-set up namin ang mga hedge na ito, at madalas silang gumulong nang napaka-regular, at pinapalitan namin ang mga ito ng mga bagong hedge sa bagong spot rate. Ang epekto sa kita at gastos ay magdedepende kung saan ang mga spot rate ay nasa iba't ibang punto ng oras. Samakatuwid, dahil sa paraan ng paggana ng programa, iyon ay dapat na medyo lag sa parehong direksyon habang ang foreign exchange ay gumagalaw sa paglipas ng panahon.

2:50 pm : Q: Para matulungan ang mga tao na mag-upgrade, cash rebate o mag-trade-in, sa pagpasok mo sa quarter ng Disyembre, alam mo ba ang mga programang nakalagay? Sinabi mo na higit sa 50% ng mga telepono ang ibinebenta sa pamamagitan ng mga programa, ipinapalagay ko na mas mataas pa ito sa US.

A: Hindi ko gustong pumasok sa mga detalye ng iba't ibang carrier, ngunit sa pangkalahatan ay iisipin kong napakadaling makahanap ng promosyon sa isang telepono kung kumokonekta ka sa isang serbisyo at lumipat ng mga serbisyo/carrier o pag-upgrade ng iyong telepono sa parehong carrier. Pareho sa mga kasong iyon, ngayon, makakahanap ka ng mga promosyon doon. Inaasahan kong mahahanap mo rin ang mga iyon sa takdang panahon ng Disyembre.

2:52 pm : T: Tim, sa madiskarteng paraan, habang iniisip namin ang tungkol sa paglago ng mga serbisyo at ang pagpapalawak ng nilalaman sa likod nito, ano ang nakita mo mula sa pananaw sa palakasan sa pakikipag-ugnayan sa MLS at MLB, gaano ka estratehikong iniisip ang tungkol sa pagpapalawak sa sports bilang isang driver ng mga serbisyo?

A: Nakatuon kami sa orihinal na nilalaman sa Apple TV+, tungkol kami sa pagbibigay sa mga storyteller ng isang lugar upang magkuwento ng magagandang kuwento at makapag-isip sa amin nang mas malalim. Ang palakasan ay ang tunay na orihinal na kuwento at para sa MLS hindi kami magiging mas masaya sa kung ano ang takbo ng partnership. Ito ay malinaw sa mga unang araw, ngunit natalo namin ang aming mga inaasahan sa mga tuntunin ng mga tagasuskribi at ang katotohanan na nagpunta si Messi sa Inter Miami ay nakatulong sa amin ng kaunti doon. Kami ay labis na nasasabik tungkol dito.

2:54 pm : Q: Isang update sa patuloy na paglago sa India, paano natin iniisip ang pagkakataong iyon sa merkado na pasulong? Mayroon bang anumang bagay na maaaring mapabilis ang pagkakataon para sa mga iPhone sa malaking mobile market na iyon?

A: Naabot namin ang rekord ng kita sa quarter ng Hunyo sa India. Lumaki kami ng malakas na double digit. Binuksan namin ang aming unang dalawang tingian na tindahan sa quarter, at maaga pa ito sa kasalukuyan ngunit kasalukuyang nilalampasan nila ang aming mga inaasahan sa mga tuntunin ng kanilang ginagawa. Patuloy kaming nagsusumikap sa pagbuo ng channel at paglalagay din ng higit na pamumuhunan sa aming direktang mga alok sa consumer. Sa palagay ko kung titingnan mo ito, ito ang pangalawang pinakamalaking merkado ng smartphone sa mundo. Dapat ay talagang maganda ang ginagawa namin, at talagang nalulugod ako sa aming paglago doon ngunit mayroon pa rin kaming napakahinhin at mababang bahagi sa merkado ng smartphone. Ito ay isang napakalaking pagkakataon para sa amin at inilalagay namin ang lahat ng aming lakas sa paggawa nito.

2:56 pm : Q: Paano mo nakikita ang iyong pamumuhunan sa AI, tungkol ba ito sa pagbuo ng isang mas mabilis na yugto ng pag-upgrade o mas mataas na ASP, o mga serbisyo sa pagtatayo?

A: Ang AI at ML ay mahalaga sa bawat produktong ginagawa namin. Isipin ang WWDC at mga feature na darating sa iOS 17, live na voicemail, mga nakaraang feature tulad ng pag-detect ng pag-crash o pagkahulog, hindi ito magiging posible nang walang AI at machine learning. Nagsasagawa kami ng pananaliksik sa malawak na hanay ng AI tech, kabilang ang generative AI, sa loob ng maraming taon. Patuloy naming isusulong ang aming mga produkto gamit ang mga teknolohiyang ito na may layuning pagyamanin ang buhay ng mga tao. We announce things as they come to market, that's our MO and I'd like to stick to that.

2:57 pm : Q: Pag-usapan ang tungkol sa VIsion Pro?

A: Lubos kaming nasasabik tungkol sa Vision Pro; lahat ng dumaan sa mga demo ay nabigla, kung tungkol sa press o mga developer o analyst ang pinag-uusapan. Inaasahan namin ang pagpapadala nang maaga sa susunod na taon. Hindi kami maghuhula ng mga kita at iba pa sa tawag ngayon, ngunit labis kaming nasasabik tungkol dito.

2:59 pm : Q: Sa iPhone, binanggit mo ni Tim ang isang record number ng mga switcher sa quarter. Dahil sa mahinang paggasta ng macro at consumer, kumusta ang cycle ng pagpapalit para sa iPhone? Katulad, mas mahaba o mas maikli sa mga naunang taon?

A: Ang mga switcher ay isang napakahalagang bahagi ng aming mga resulta sa iPhone para sa quarter, nagtakda kami ng record sa Greater China at ito ang nasa puso ng aming mga resulta doon. Patuloy naming sinusubukang kumbinsihin ang parami nang paraming tao na lumipat, dahil sa karanasan at sa ecosystem na maiaalok namin sa kanila. Sa tingin namin ang paglipat ay isang malaking pagkakataon para sa amin. Sa mga tuntunin ng ikot ng pag-upgrade, mahirap tantiyahin sa real time kung ano ang nangyayari sa ikot ng pag-upgrade.

Mag-isip tungkol sa mga resulta ng iPhone taon-taon, kailangan mong isipin ang tungkol sa anunsyo ng SE noong nakaraang quarter, na nagbibigay ng kaunting salungat sa comp. Tulad ng sinabi ni Luca habang pinag-uusapan niya kung paano namin tinitingnan ang Q4, nakikita namin ang pagbilis ng iPhone sa Q4.

3:00 pm : Q: Sa tingian, maraming bagong tindahan ang mukhang bukas nang mahigit isang taon. Ano ang hitsura ng trapiko sa tingian at ano ang iminumungkahi nito para sa huling kalahati ng taon?

A: Kung titingnan mo ang retail, ito ay isang mahalagang bahagi ng aming diskarte sa pagpunta sa merkado. Ito ay magiging napakahalaga at mapagkumpitensyang kalamangan sa Vision Pro at ito ay magbibigay sa amin ng pagkakataong maglunsad ng bagong produkto at demo sa mga tao sa mga tindahan. Marami itong pakinabang dito, at patuloy kaming naglalabas ng higit pang mga tindahan. Binuksan ang dalawa sa India noong nakaraang quarter. Marami pa ring mga bansa diyan na walang mga Apple Store na gusto naming puntahan. Patuloy naming nakikita ito bilang isang mahalagang bahagi ng kung paano kami pumunta sa merkado at gusto namin ang karanasan na maaari naming ibigay sa mga customer doon.

3:00 pm : Natapos na ang tawag!